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智飞生物(300122)2024年一季报简析:增收不增利

来源:证星财报简析 2024-04-24 06:18:39
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据证券之星公开数据整理,近期智飞生物(300122)发布2024年一季报。根据财报显示,本报告期中智飞生物增收不增利。截至本报告期末,公司营业总收入113.96亿元,同比上升2.0%,归母净利润14.58亿元,同比下降28.26%。按单季度数据看,第一季度营业总收入113.96亿元,同比上升2.0%,第一季度归母净利润14.58亿元,同比下降28.26%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率26.05%,同比减14.04%,净利率12.79%,同比减29.66%,销售费用、管理费用、财务费用总计6.12亿元,三费占营收比5.37%,同比增9.86%,每股净资产13.61元,同比减17.1%,每股经营性现金流-1.78元,同比减173.95%,每股收益0.61元,同比减28.07%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。存货高于利润,小心存货计提冲击利润。公司存货周转天数较慢,观察一下是否是行业原因。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。

负债状况方面,注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流和利润相匹配。

从公司近一年的财务报表来看,最新年度财报中利润同比下降28%。在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权,营销是有不小投入,行业有一定竞争压力。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力优秀。业务体量近5年来有过超高速增长。利润近5年来有过高速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为49.26%)
  2. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达372.11%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在110.8亿元,每股收益均值在4.62元。

该公司被3位明星基金经理持有,持有该公司的最受关注的基金经理是工银瑞信基金的赵蓓,在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十,其现任基金总规模为194.96亿元,已累计从业9年159天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘价值股和成长股。

重仓智飞生物的前十大基金见下表:

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持有智飞生物最多的基金为易方达创业板ETF,目前规模为550.53亿元,最新净值1.7055(4月23日),较上一交易日上涨0.17%,近一年下跌25.04%。该基金现任基金经理为成曦 刘树荣。

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