双汇发展（000895）2024年一季报简析：净利润减14.54%，三费占比上升明显

据证券之星公开数据整理，近期双汇发展（000895）发布2024年一季报。根据财报显示，本报告期中双汇发展净利润减14.54%，三费占比上升明显。截至本报告期末，公司营业总收入143.08亿元，同比下降8.92%，归母净利润12.72亿元，同比下降14.54%。按单季度数据看，第一季度营业总收入143.08亿元，同比下降8.92%，第一季度归母净利润12.72亿元，同比下降14.54%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率19.38%，同比增12.33%，净利率9.02%，同比减6.17%，销售费用、管理费用、财务费用总计8.35亿元，三费占营收比5.84%，同比增32.66%，每股净资产6.38元，同比减5.25%，每股经营性现金流0.42元，同比增26133.57%，每股收益0.37元，同比减14.53%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

资产质量方面，存货高于利润，小心存货计提冲击利润。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目，在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法，需要在年报中搜索存货查看具体数据。

营收分析方面，公司最新一期年度报表的现金流为正，经营性现金流和利润稍微不匹配，问题不大。

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，虽然经营效率较高，但利润率一般，营销是有不小投入，行业有一定竞争压力。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力优秀。业务体量和利润近5年来有过慢速增长，近年来开始萎缩。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为63.53%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达28.54%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在54.87亿元，每股收益均值在1.58元。

该公司被2位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是华安基金的饶晓鹏，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为69.01亿元，已累计从业9年338天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓双汇发展的前十大基金见下表：

持有双汇发展最多的基金为兴全沪深300LOF，目前规模为54.7亿元，最新净值2.1357（4月23日），较上一交易日下跌0.86%，近一年下跌8.27%。该基金现任基金经理为申庆。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：2024年公司肉制品吨利的展望?

答：2024年一季度公司肉制品的吨利为5000元/吨,同比大幅提升,创历年单季度新高,主要得益于原辅包成本下降。预计2024年公司肉制品整体成本同比将有所下降,肉制品吨利同比将稳中有增。

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