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远兴能源(000683)2024年一季报简析:增收不增利

来源:证星财报简析 2024-04-17 06:14:55
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据证券之星公开数据整理,近期远兴能源(000683)发布2024年一季报。根据财报显示,本报告期中远兴能源增收不增利。截至本报告期末,公司营业总收入32.8亿元,同比上升31.03%,归母净利润5.69亿元,同比下降12.7%。按单季度数据看,第一季度营业总收入32.8亿元,同比上升31.03%,第一季度归母净利润5.69亿元,同比下降12.7%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率44.47%,同比增7.03%,净利率25.99%,同比减16.39%,销售费用、管理费用、财务费用总计4.14亿元,三费占营收比12.63%,同比增27.04%,每股净资产3.8元,同比增3.75%,每股经营性现金流0.11元,同比减33.1%,每股收益0.15元,同比减16.67%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司固定资产相较于营收规模较大,建议重点分析公司固定资产质量。折旧一般是针对固定资产一次性支出过大然后进行会计处理的方法,比如100万购进了一台设备,按照每年20万的营业成本算入接下来5年的年报中,防止全部计入一年中导致利润值比较难看,是一种平滑报表的方法,感兴趣的可以在年报中看下公司比较详细的折旧方法,有时候比较过分,会有通过延长资产的折旧年限做高当前利润的动机。可以关注折旧方法和时间年限是否公允,警惕通过做低折旧提高短期利润的企业。重点关注公司信用资产质量恶化趋势。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流比利润高太多,建议确认原因。

经营开支方面,公司资本开支相较营业成本较大,建议重点关注资本开支项目是否合理,以及资本利润的流动性问题。公司经营中用在财务上的成本一般。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权,营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看盈利不是很稳定。盈利能力常年一般,历史财报出现过经营困难的时候,今年业绩值得期待。业务体量近5年来有过慢速增长,近年来开始中速增长。利润近5年来有过中速增长,近年来增速爆表。其最新盈利预测显示,利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为55.6%)
  2. 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达23.87%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在27.57亿元,每股收益均值在0.74元。

该公司被1位明星基金经理持有,该明星基金经理最近还加仓了,持有该公司的最受关注的基金经理是大成基金的韩创,在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十,其现任基金总规模为173.44亿元,已累计从业5年98天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘价值股和成长股。

重仓远兴能源的前十大基金见下表:

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持有远兴能源最多的基金为大成新锐产业混合A,目前规模为66.98亿元,最新净值5.464(4月16日),较上一交易日下跌2.9%,近一年下跌5.35%。该基金现任基金经理为韩创。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:公司 2023 年高了分红比例,是基于怎样的考虑?

答:2023年度,公司拟实施每 10股派发现金红利 3元(含税)的利润分配预案。主要基于以下考虑一是以“投资者为

本”的价值理念报投资者;二是充分结合公司实际情况,在保证不影响公司生产经营、项目建设和财务稳健、安全的前提下提高投资者报。


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