神州数码（000034）2023年三季报简析：净利润增24.91%

据证券之星公开数据整理，近期神州数码（000034）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中神州数码净利润增24.91%。截至本报告期末，公司营业总收入841.55亿元，同比下降0.41%，归母净利润8.51亿元，同比上升24.91%。按单季度数据看，第三季度营业总收入285.54亿元，同比上升6.44%，第三季度归母净利润4.17亿元，同比上升43.28%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率3.94%，同比减0.57%，净利率1.04%，同比增25.05%，销售费用、管理费用、财务费用总计18.71亿元，三费占营收比2.22%，同比减0.25%，每股净资产12.27元，同比增15.77%，每股经营性现金流0.84元，同比减54.6%，每股收益1.3元，同比增22.27%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看盈利不是很稳定。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过高速增长，近年来开始中速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/总资产仅为7.95%、货币资金/流动负债仅为16.75%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为4.02%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达34.36%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达18.03%）
3. 建议关注财务费用状况（财务费用/近3年经营性现金流均值已达60.59%）
4. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达1114.08%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在12.18亿元，每股收益均值在1.82元。

该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是宏利基金的王鹏，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为79.64亿元，已累计从业5年359天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓神州数码的前十大基金见下表：

持有神州数码最多的基金为宏利转型机遇股票A，目前规模为34.57亿元，最新净值1.776（10月31日），较上一交易日上涨1.83%，近一年下跌40.9%。该基金现任基金经理为王鹏。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：从公司的上半年报表可以看到，公司的收入增速基本持平略有下降，但是整体利润有明显的升，请管理层解读一下具体的原因。谢谢。

答：上半年，公司坚持提质增效，将重心放在报更高的业务上，持续改善收入结构，战略收入占整体收入比例持续提升，盈利能力也持续加强。下半年，公司将继续延续提质增效策略，关注整体收入结构的改善，以及战略业务的突破。

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