致远互联（688369）2023年三季报简析：增收不增利，应收账款上升

据证券之星公开数据整理，近期致远互联（688369）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中致远互联增收不增利，应收账款上升。截至本报告期末，公司营业总收入7.05亿元，同比上升9.48%，归母净利润-3271.69万元，同比下降217.85%。按单季度数据看，第三季度营业总收入2.26亿元，同比上升2.48%，第三季度归母净利润-5321.69万元，同比下降827.32%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率72.54%，同比增1.83%，净利率-5.0%，同比减210.4%，销售费用、管理费用、财务费用总计3.94亿元，三费占营收比55.84%，同比增15.04%，每股净资产12.36元，同比减31.34%，每股经营性现金流-2.59元，同比增36.81%，每股收益-0.36元，同比减200.0%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力一般，今年有望扭亏。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过中速增长，近年来开始萎缩。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（近3年经营性现金流均值/流动负债仅为19.71%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达500.19%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在1.41亿元，每股收益均值在1.22元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到50.1%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是财通基金的金梓才，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十，其现任基金总规模为44.87亿元，已累计从业8年348天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓致远互联的前十大基金见下表：

持有致远互联最多的基金为万家自主创新混合A，目前规模为24.38亿元，最新净值0.9676（10月31日），较上一交易日上涨3.39%，近一年下跌8.97%。该基金现任基金经理为黄兴亮。

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