川仪股份（603100）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长，应收账款上升

据证券之星公开数据整理，近期川仪股份（603100）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中川仪股份营收净利润同比双双增长，应收账款上升。截至本报告期末，公司营业总收入54.83亿元，同比上升17.96%，归母净利润5.34亿元，同比上升32.31%。按单季度数据看，第三季度营业总收入18.89亿元，同比上升18.18%，第三季度归母净利润1.81亿元，同比上升20.94%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率33.89%，同比减4.77%，净利率9.79%，同比增12.2%，销售费用、管理费用、财务费用总计9.99亿元，三费占营收比18.22%，同比减3.61%，每股净资产9.44元，同比增11.66%，每股经营性现金流0.42元，同比减21.96%，每股收益1.37元，同比增34.31%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力良好。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过高速增长，近年来开始超高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为76.32%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达277.06%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在6.99亿元，每股收益均值在1.77元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（财通证券的佘炜超预测准确率为94.64%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是38.31元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为21.67%。

该公司被2位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是中庚基金的丘栋荣，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十，其现任基金总规模为262.29亿元，已累计从业8年177天。

重仓川仪股份的前十大基金见下表：

持有川仪股份最多的基金为中庚小盘价值股票，目前规模为61.06亿元，最新净值2.1908（10月30日），较上一交易日上涨1.84%，近一年下跌2.49%。该基金现任基金经理为丘栋荣。

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