江河集团（601886）2023年三季报简析：增收不增利

据证券之星公开数据整理，近期江河集团（601886）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中江河集团增收不增利。截至本报告期末，公司营业总收入141.15亿元，同比上升14.78%，归母净利润3.99亿元，同比下降11.29%。按单季度数据看，第三季度营业总收入52.66亿元，同比上升15.59%，第三季度归母净利润1.06亿元，同比下降56.35%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率15.18%，同比增0.33%，净利率3.33%，同比减9.84%，销售费用、管理费用、财务费用总计10.28亿元，三费占营收比7.28%，同比减13.2%，每股净资产6.03元，同比增7.93%，每股经营性现金流-1.07元，同比增40.87%，每股收益0.35元，同比减12.5%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销是有不小投入，行业有一定竞争压力。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，盈利能力常年较弱，历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过慢速增长，近年来开始萎缩。利润近5年来有过萎缩迹象。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为35.37%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为10.19%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达2586.83%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在6.52亿元，每股收益均值在0.58元。

根据该公司历史数据，利润随年份波动较大，采用市净率相对估值的方法可能更有效，公司市净率处于近十年来的30.1%分位值，距离近十年来的中位估值还有24.67%的上涨空间。

该公司被1位明星基金经理持有，持有该公司的最受关注的基金经理是华夏基金的郑泽鸿，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为185.16亿元，已累计从业6年147天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。

重仓江河集团的前十大基金见下表：

持有江河集团最多的基金为易方达创新驱动灵活配置混合，目前规模为29.18亿元，最新净值1.504（10月30日），较上一交易日上涨1.48%，近一年下跌32.28%。该基金现任基金经理为贾健。

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