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正泰电器(601877)2023年三季报简析:增收不增利

来源:证星财报简析 2023-10-31 14:51:57
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据证券之星公开数据整理,近期正泰电器(601877)发布2023年三季报。根据财报显示,本报告期中正泰电器增收不增利。截至本报告期末,公司营业总收入426.2亿元,同比上升21.7%,归母净利润29.91亿元,同比下降6.33%。按单季度数据看,第三季度营业总收入147.69亿元,同比上升29.53%,第三季度归母净利润10.88亿元,同比下降28.4%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率22.87%,同比减1.78%,净利率9.38%,同比减10.83%,销售费用、管理费用、财务费用总计39.96亿元,三费占营收比9.38%,同比减10.5%,每股净资产17.75元,同比增12.38%,每股经营性现金流0.76元,同比增160.94%,每股收益1.41元,同比减6.62%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位一般,利润率一般,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过慢速增长,近年来开始萎缩。其最新盈利预测显示,利润增速会有所增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为33.93%)
  2. 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达21.55%)
  3. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达473.52%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2023年业绩在48.7亿元,每股收益均值在2.27元。

公司商业模式常年稳定,推荐使用绝对估值来预估公司现值,该公司业务较难准确预测,建议用保守方式检视当前估值水平,如果按照当前市值回推,该公司未来5年业绩复合增速只要达到9.8%,就能撑起当前市值。

重仓正泰电器的前十大基金见下表:

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持有正泰电器最多的基金为南方安泰混合A,目前规模为41.66亿元,最新净值1.1187(10月30日),较上一交易日上涨0.02%,近一年上涨2.69%。该基金现任基金经理为孙鲁闽 杨旭。

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