广州港（601228）2023年三季报简析：增收不增利

据证券之星公开数据整理，近期广州港（601228）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中广州港增收不增利。截至本报告期末，公司营业总收入97.09亿元，同比上升8.01%，归母净利润8.81亿元，同比下降2.7%。按单季度数据看，第三季度营业总收入32.75亿元，同比上升17.74%，第三季度归母净利润2.44亿元，同比上升9.94%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率24.41%，同比增9.21%，净利率10.94%，同比减3.46%，销售费用、管理费用、财务费用总计11.98亿元，三费占营收比12.34%，同比减4.91%，每股净资产2.66元，同比增3.93%，每股经营性现金流0.31元，同比增1.17%，每股收益0.12元，同比减14.29%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过慢速增长，近年来开始中速增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达36.09%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达105.29%）

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到29.1%，才能撑起当前市值。

重仓广州港的前十大基金见下表：

持有广州港最多的基金为中邮悦享6个月持有期混合A，目前规模为5.91亿元，最新净值1.0024（10月30日），较上一交易日上涨0.23%，近一年下跌1.23%。该基金现任基金经理为张悦 王滨。

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