达仁堂（600329）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期达仁堂（600329）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中达仁堂营收净利润同比双双增长，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入57.93亿元，同比上升4.13%，归母净利润8.58亿元，同比上升17.73%。按单季度数据看，第三季度营业总收入17.05亿元，同比下降4.67%，第三季度归母净利润1.36亿元，同比下降47.84%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率44.86%，同比增9.42%，净利率14.54%，同比增8.36%，销售费用、管理费用、财务费用总计16.93亿元，三费占营收比29.22%，同比增9.7%，每股净资产8.4元，同比减3.16%，每股经营性现金流0.11元，同比减35.54%，每股收益1.11元，同比增16.84%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力良好。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过中速增长，近年来开始慢速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为72.13%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达303.73%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在11.08亿元，每股收益均值在1.44元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（长城证券的刘鹏预测准确率为84.13%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是30.1元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为26%。

重仓达仁堂的前十大基金见下表：

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