康龙化成（300759）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长

据证券之星公开数据整理，近期康龙化成（300759）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中康龙化成营收净利润同比双双增长。截至本报告期末，公司营业总收入85.6亿元，同比上升15.64%，归母净利润11.39亿元，同比上升18.51%。按单季度数据看，第三季度营业总收入29.2亿元，同比上升5.49%，第三季度归母净利润3.53亿元，同比下降6.05%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率35.96%，同比减1.46%，净利率13.25%，同比增3.91%，销售费用、管理费用、财务费用总计15.17亿元，三费占营收比17.72%，同比减3.64%，每股净资产6.55元，同比减23.52%，每股经营性现金流1.14元，同比减3.03%，每股收益0.64元，同比增18.81%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力一般。业务体量和利润近5年来有过高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为90.07%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达24.8%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达161.63%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在18.76亿元，每股收益均值在1.05元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到33.4%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是中欧基金的葛兰，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为638.08亿元，已累计从业8年115天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓康龙化成的前十大基金见下表：

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：实验室服务中小分子业务需求将来是否有好转？

答：2023Q2 实验室服务增长在 15%左右，其中生物科学服务保持了强劲增长。小分子业务增速存在压力，主要是受全球医药健康行业投融资波动影响。6月份开始，公司观察到客户访问量逐步增多，但从客户访问、签署订单、订单转化为收入需要一个过程，需要一定时间才能体现在数据上，我们保持耐心。

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