久远银海（002777）2023年三季报简析：增收不增利

据证券之星公开数据整理，近期久远银海（002777）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中久远银海增收不增利。截至本报告期末，公司营业总收入8.03亿元，同比上升21.71%，归母净利润1.14亿元，同比下降8.69%。按单季度数据看，第三季度营业总收入2.85亿元，同比上升19.95%，第三季度归母净利润2908.12万元，同比下降34.03%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率49.58%，同比减16.54%，净利率14.16%，同比减23.07%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.85亿元，三费占营收比23.08%，同比减16.0%，每股净资产3.96元，同比增8.93%，每股经营性现金流-0.24元，同比增53.28%，每股收益0.28元，同比减9.68%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力一般。业务体量和利润近5年来有过中速增长，近年来开始慢速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为83.49%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达296.14%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在2.51亿元，每股收益均值在0.61元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到23.1%，才能撑起当前市值。

重仓久远银海的前十大基金见下表：

持有久远银海最多的基金为华安媒体互联网混合A，目前规模为50.56亿元，最新净值2.604（10月27日），较上一交易日上涨1.36%，近一年下跌5.41%。该基金现任基金经理为胡宜斌。

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