松芝股份（002454）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长

据证券之星公开数据整理，近期松芝股份（002454）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中松芝股份营收净利润同比双双增长。截至本报告期末，公司营业总收入36.79亿元，同比上升26.97%，归母净利润1.07亿元，同比上升90.75%。按单季度数据看，第三季度营业总收入13.63亿元，同比上升18.55%，第三季度归母净利润1931.16万元，同比下降16.48%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率16.18%，同比减14.01%，净利率3.32%，同比增26.74%，销售费用、管理费用、财务费用总计2.99亿元，三费占营收比8.11%，同比减18.91%，每股净资产6.11元，同比增3.28%，每股经营性现金流0.16元，同比增66.05%，每股收益0.17元，同比增88.89%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过萎缩迹象。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达1645.94%）

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到51.2%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请管理层如何看到公司在A股市场表现？为什么估值水平低于三花智控、银轮股份、英维克等同类上市公司？管理层将作出什么样的举措来改善公司的市场表现？是否会增持、回购或者推行员工持股计划？

答：感谢您的关注！公司将持续加大研发投入，努力扩大业务规模和客户质量，提升公司的盈利能力，并加强与投资者交流，实现公司业务和公司价值的同步发展，谢谢！

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