福斯特（603806）2023年三季报简析：增收不增利，三费占比上升明显

据证券之星公开数据整理，近期福斯特（603806）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中福斯特增收不增利，三费占比上升明显。截至本报告期末，公司营业总收入166.5亿元，同比上升22.91%，归母净利润14.31亿元，同比下降6.68%。按单季度数据看，第三季度营业总收入60.34亿元，同比上升33.16%，第三季度归母净利润5.46亿元，同比上升14.68%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率14.07%，同比减27.66%，净利率8.6%，同比减24.08%，销售费用、管理费用、财务费用总计2.15亿元，三费占营收比1.29%，同比增113.54%，每股净资产7.84元，同比减21.88%，每股经营性现金流-1.23元，同比减39.02%，每股收益0.77元，同比减6.1%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。盈利能力常年良好。业务体量和利润近5年来有过高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（近3年经营性现金流均值/流动负债仅为2.18%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达20.59%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达89.91%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达339.73%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在25.25亿元，每股收益均值在1.35元。

根据该公司历史数据，利润随年份波动较大，采用市净率相对估值的方法可能更有效，公司市净率处于近十年来的22.37%分位值，距离近十年来的中位估值还有31.83%的上涨空间。

重仓福斯特的前十大基金见下表：

持有福斯特最多的基金为广发行业严选三年持有期混合A，目前规模为75.16亿元，最新净值0.5075（10月27日），较上一交易日上涨3.0%，近一年下跌36.12%。该基金现任基金经理为刘格菘。

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