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三安光电(600703)2023年三季报简析:增收不增利

来源:证星财报简析 2023-10-28 18:59:44
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据证券之星公开数据整理,近期三安光电(600703)发布2023年三季报。根据财报显示,本报告期中三安光电增收不增利。截至本报告期末,公司营业总收入101.56亿元,同比上升1.43%,归母净利润1.73亿元,同比下降82.51%。按单季度数据看,第三季度营业总收入36.86亿元,同比上升13.43%,第三季度归母净利润264.36万元,同比下降95.19%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率11.58%,同比减38.93%,净利率1.7%,同比减82.76%,销售费用、管理费用、财务费用总计9.63亿元,三费占营收比9.48%,同比增2.02%,每股净资产7.72元,同比增13.99%,每股经营性现金流0.34元,同比增276.58%,每股收益0.03元,同比减86.36%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位一般,利润率一般,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力较弱,今年有望扭亏。业务体量近5年来有过慢速增长,近年来开始高速增长。利润近5年来有过萎缩迹象。其最新盈利预测显示,利润增速会有所增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(近3年经营性现金流均值/流动负债仅为18.91%)
  2. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达810.31%)

公司商业模式常年稳定,推荐使用绝对估值来预估公司现值,该公司业务较难准确预测,建议用保守方式检视当前估值水平,如果按照当前市值回推,该公司未来5年业绩复合增速要达到100%这种爆表速度,才能撑起当前市值,市场对其预期可能过热。

该公司被2位明星基金经理持有,持有该公司的最受关注的基金经理是睿远基金的傅鹏博,在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名第一,其现任基金总规模为233.77亿元,已累计从业13年282天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘价值股和成长股。

重仓三安光电的前十大基金见下表:

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持有三安光电最多的基金为兴全合润混合(LOF),目前规模为244.24亿元,最新净值1.3973(10月27日),较上一交易日上涨2.02%,近一年下跌6.2%。该基金现任基金经理为谢治宇 叶峰。

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