羚锐制药（600285）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期羚锐制药（600285）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中羚锐制药营收净利润同比双双增长，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入25.07亿元，同比上升10.09%，归母净利润4.66亿元，同比上升15.01%。按单季度数据看，第三季度营业总收入8.06亿元，同比上升4.1%，第三季度归母净利润1.49亿元，同比上升10.66%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率74.63%，同比增1.89%，净利率18.6%，同比增4.45%，销售费用、管理费用、财务费用总计12.51亿元，三费占营收比49.91%，同比减5.28%，每股净资产4.78元，同比增10.91%，每股经营性现金流0.9元，同比增6.36%，每股收益0.83元，同比增13.08%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力良好。业务体量和利润近5年来有过中速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为69.07%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达114.97%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在5.51亿元，每股收益均值在0.97元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（东方财富证券的何玮预测准确率为97.59%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是19.38元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为15.28%。

重仓羚锐制药的前十大基金见下表：

持有羚锐制药最多的基金为广发稳健回报混合A，目前规模为46.98亿元，最新净值0.84（10月27日），较上一交易日上涨1.14%，近一年下跌1.45%。该基金现任基金经理为傅友兴 观富钦 王瑞冬。

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