捷成股份（300182）2023年三季报简析：净利润减11.49%，应收账款上升

据证券之星公开数据整理，近期捷成股份（300182）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中捷成股份净利润减11.49%，应收账款上升。截至本报告期末，公司营业总收入20.08亿元，同比下降12.39%，归母净利润4.32亿元，同比下降11.49%。按单季度数据看，第三季度营业总收入5.2亿元，同比下降9.13%，第三季度归母净利润7966.73万元，同比下降5.72%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率35.6%，同比减0.48%，净利率21.52%，同比减1.94%，销售费用、管理费用、财务费用总计2.89亿元，三费占营收比14.38%，同比增5.62%，每股净资产3.0元，同比增7.56%，每股经营性现金流0.27元，同比减61.0%，每股收益0.16元，同比减13.75%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，盈利能力常年较弱，历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过萎缩迹象，近年来开始慢速增长。利润近5年来有过萎缩迹象，近年来开始高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为5.21%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达328.38%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在7.24亿元，每股收益均值在0.27元。

根据该公司历史数据，利润随年份波动较大，采用市净率相对估值的方法可能更有效，公司市净率处于近十年来的19.22%分位值，距离近十年来的中位估值还有43.75%的上涨空间。

重仓捷成股份的前十大基金见下表：

持有捷成股份最多的基金为广发改革混合，目前规模为4.62亿元，最新净值1.004（10月27日），较上一交易日上涨0.7%，近一年下跌17.7%。该基金现任基金经理为陈少平。

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