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智飞生物(300122)2023年三季报简析:营收净利润同比双双增长,应收账款上升

来源:证星财报简析 2023-10-28 10:24:57
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据证券之星公开数据整理,近期智飞生物(300122)发布2023年三季报。根据财报显示,本报告期中智飞生物营收净利润同比双双增长,应收账款上升。截至本报告期末,公司营业总收入392.72亿元,同比上升41.15%,归母净利润65.3亿元,同比上升16.46%。按单季度数据看,第三季度营业总收入148.26亿元,同比上升56.57%,第三季度归母净利润22.7亿元,同比上升20.89%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率28.27%,同比减14.84%,净利率16.63%,同比减17.49%,销售费用、管理费用、财务费用总计21.54亿元,三费占营收比5.48%,同比减12.94%,每股净资产12.49元,同比减10.43%,每股经营性现金流1.08元,同比增74.27%,每股收益2.72元,同比增16.47%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权,营销竞争压力不大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力优秀。业务体量近5年来有过超高速增长。利润近5年来有过超高速增长,近年来开始高速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为53%)
  2. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达379.67%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2023年业绩在93.65亿元,每股收益均值在3.9元。

公司商业模式常年稳定,推荐使用绝对估值来预估公司现值,根据准确率较高的分析师(兴业证券的孙媛媛预测准确率为82.11%)的业绩预测数据和我们的估值模型建模,公司合理估值应是113.71元,估值回归空间大,分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为24%

该公司被2位明星基金经理持有,这些明星基金经理最近还加仓了,持有该公司的最受关注的基金经理是工银瑞信基金的谭冬寒,在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十,其现任基金总规模为71.02亿元,已累计从业7年56天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘价值股和成长股。

重仓智飞生物的前十大基金见下表:

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持有智飞生物最多的基金为招商国证生物医药指数(LOF)A,目前规模为109.5亿元,最新净值0.5021(10月27日),较上一交易日上涨4.52%,近一年下跌20.05%。该基金现任基金经理为侯昊 许荣漫。

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