宇通客车（600066）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期宇通客车（600066）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中宇通客车营收净利润同比双双增长，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入189.5亿元，同比上升44.51%，归母净利润10.51亿元，同比上升703.09%。按单季度数据看，第三季度营业总收入78.37亿元，同比上升61.44%，第三季度归母净利润5.8亿元，同比上升195.88%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率22.97%，同比增11.03%，净利率5.61%，同比增449.51%，销售费用、管理费用、财务费用总计19.43亿元，三费占营收比10.25%，同比增4.29%，每股净资产6.01元，同比减4.35%，每股经营性现金流2.34元，同比增1091.72%，每股收益0.47元，同比增683.33%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力较弱。业务体量和利润近5年来有过萎缩迹象。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达472.56%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在13.84亿元，每股收益均值在0.63元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到90.8%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是景顺长城基金的杨锐文，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为308.11亿元，已累计从业9年4天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓宇通客车的前十大基金见下表：

持有宇通客车最多的基金为景顺长城新能源产业股票A，目前规模为21.07亿元，最新净值1.0363（10月27日），较上一交易日上涨2.7%，近一年下跌17.36%。该基金现任基金经理为杨锐文 曾英捷。

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