开立医疗（300633）2023年三季报简析：营收净利润双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期开立医疗（300633）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中开立医疗营收净利润双双增长，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入14.68亿元，同比上升17.31%，归母净利润3.21亿元，同比上升30.65%。按单季度数据看，第三季度营业总收入4.24亿元，同比上升2.1%，第三季度归母净利润4755.73万元，同比下降32.6%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率68.72%，同比增6.19%，净利率21.84%，同比增11.38%，销售费用、管理费用、财务费用总计4.05亿元，三费占营收比27.58%，同比增4.83%，每股净资产7.1元，同比增16.79%，每股经营性现金流0.56元，同比增1.16%，每股收益0.75元，同比增30.21%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看盈利不是很稳定。盈利能力常年一般，历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过中速增长，近年来开始超高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示：

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在5.0亿元，每股收益均值在1.16元。

该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是新华基金的赵强，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为26.52亿元，已累计从业7年217天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓开立医疗的前十大基金见下表：

持有开立医疗最多的基金为富国新动力灵活配置混合A，目前规模为43.06亿元，最新净值2.736（10月25日），较上一交易日下跌0.91%，近一年下跌0.76%。该基金现任基金经理为于洋。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司软镜业务销售收入保持较高增速，终端装机情况如何？

答：公司高度重视内镜产品在终端的装机情况，产品只有真正进入医院，成为医生治病救人的工具，才能证明其临床价值。公司HD-550 系列产品经过几年的打磨和改进，目前在终端临床获得较高认可，多镜体工作机数量明显增多。近两年来，公司调整内部销售考核机制，提高装机数据在销售人员绩效中的占比，对一般的国内经销商，更是要求其获得医院终端中标通知后才能申请发货，渠道库存水平明显下降，为公司内镜业务的未来持续增长打开了空间，同时有助于加快公司内镜产品在终端市场的推广。

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