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常宝股份(002478)2023年三季报简析:营收净利润双双增长,三费占比上升明显

来源:证星财报简析 2023-10-26 14:29:48
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据证券之星公开数据整理,近期常宝股份(002478)发布2023年三季报。根据财报显示,本报告期中常宝股份营收净利润双双增长,三费占比上升明显。截至本报告期末,公司营业总收入51.15亿元,同比上升13.95%,归母净利润6.22亿元,同比上升79.53%。按单季度数据看,第三季度营业总收入16.56亿元,同比下降4.95%,第三季度归母净利润1.71亿元,同比上升2.87%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率18.85%,同比增43.66%,净利率12.46%,同比增54.99%,销售费用、管理费用、财务费用总计3588.2万元,三费占营收比0.7%,同比增176.04%,每股净资产5.61元,同比增12.45%,每股经营性现金流0.33元,同比减41.45%,每股收益0.7元,同比增84.21%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位一般,利润率一般,营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看盈利不是很稳定。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长,近年来开始慢速增长。利润近5年来有过高速增长,近年来开始萎缩。其最新盈利预测显示,利润增速会有所增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为97.02%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为14.39%)
  2. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达278.55%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2023年业绩在7.64亿元,每股收益均值在0.86元。

根据该公司历史数据,利润随年份波动较大,采用市净率相对估值的方法可能更有效,公司市净率处于近十年来的23.29%分位值,距离近十年来的中位估值还有22.88%的上涨空间。

该公司被1位明星基金经理持有,持有该公司的最受关注的基金经理是华安基金的王斌,在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十,其现任基金总规模为145.47亿元,已累计从业4年361天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘价值股和成长股。

重仓常宝股份的前十大基金见下表:

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持有常宝股份最多的基金为华安精致生活混合A,目前规模为23.36亿元,最新净值1.1356(10月25日),较上一交易日上涨0.46%,近一年下跌5.85%。该基金现任基金经理为王斌。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:2023 年以来业绩增长的主要原因?

答:2023 年上半年,公司实现营业收入 34.59 亿元,同比增长 25.93%;归属上市公司股东的净利润 4.50 亿元,同比增长 150.60%。主要是公司新项目产能得到释放,产销量同比保持增长,以及公司抢抓市场机遇,持续拓展新市场新产品,加大技术创新和精益改善,经营业绩得到有效提升。


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