三星医疗（601567）2023年三季报简析：营收净利润双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期三星医疗（601567）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中三星医疗营收净利润双双增长，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入83.38亿元，同比上升20.81%，归母净利润14.89亿元，同比上升112.27%。按单季度数据看，第三季度营业总收入27.89亿元，同比上升11.4%，第三季度归母净利润6.2亿元，同比上升76.86%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率33.62%，同比增18.44%，净利率17.98%，同比增73.03%，销售费用、管理费用、财务费用总计10.09亿元，三费占营收比12.1%，同比增3.68%，每股净资产7.52元，同比增13.95%，每股经营性现金流0.21元，同比增31.17%，每股收益1.05元，同比增110.0%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销是有不小投入，行业有一定竞争压力。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过慢速增长，近年来开始中速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为54.48%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达275.58%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在16.09亿元，每股收益均值在1.14元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（华西证券的崔文亮预测准确率为98.09%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是21.47元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为35.64%，（建议仔细阅读该分析师观点与该公司近期财报，避免因业绩线性外推问题造成预期增速虚高）。

重仓三星医疗的前十大基金见下表：

持有三星医疗最多的基金为华安安康灵活配置混合A，目前规模为58.61亿元，最新净值1.6476（10月25日），较上一交易日上涨0.1%，近一年下跌0.96%。该基金现任基金经理为石雨欣 陆奔。

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