康缘药业（600557）2023年三季报简析：营收净利润双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期康缘药业（600557）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中康缘药业营收净利润双双增长，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入34.96亿元，同比上升11.86%，归母净利润3.5亿元，同比上升24.24%。按单季度数据看，第三季度营业总收入9.43亿元，同比下降8.31%，第三季度归母净利润7380.54万元，同比上升5.11%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率73.69%，同比增4.21%，净利率10.29%，同比增13.26%，销售费用、管理费用、财务费用总计16.17亿元，三费占营收比46.27%，同比增3.18%，每股净资产8.55元，同比增9.01%，每股经营性现金流1.32元，同比增26.32%，每股收益0.61元，同比增24.49%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力一般。业务体量和利润近5年来有过慢速增长，近年来开始萎缩。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达151.95%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在5.47亿元，每股收益均值在0.94元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到19.7%，能撑起当前市值。

重仓康缘药业的前十大基金见下表：

持有康缘药业最多的基金为安信医药健康股票A，目前规模为21.6亿元，最新净值1.0915（10月25日），较上一交易日下跌0.13%，近一年下跌12.08%。该基金现任基金经理为池陈森。

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