迪瑞医疗（300396）2023年三季报简析：营收净利润双双增长，应收账款上升

据证券之星公开数据整理，近期迪瑞医疗（300396）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中迪瑞医疗营收净利润双双增长，应收账款上升。截至本报告期末，公司营业总收入10.49亿元，同比上升30.69%，归母净利润2.34亿元，同比上升20.35%。按单季度数据看，第三季度营业总收入3.54亿元，同比上升22.99%，第三季度归母净利润7246.48万元，同比上升16.79%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率49.85%，同比减5.72%，净利率22.34%，同比减7.92%，销售费用、管理费用、财务费用总计2.14亿元，三费占营收比20.37%，同比增8.57%，每股净资产7.42元，同比增6.11%，每股经营性现金流0.2元，同比增606.63%，每股收益0.86元，同比增20.41%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过中速增长，近年来开始慢速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：财务可能有隐忧

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达124.47%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在3.25亿元，每股收益均值在1.18元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到22.2%，才能撑起当前市值。

该公司被2位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是工银瑞信基金的赵蓓，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为244.79亿元，已累计从业8年343天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓迪瑞医疗的前十大基金见下表：

持有迪瑞医疗最多的基金为工银前沿医疗股票A，目前规模为132.93亿元，最新净值3.006（10月24日），较上一交易日上涨0.74%，近一年下跌8.94%。该基金现任基金经理为赵蓓。

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