新开源（300109）2023年三季报简析：营收净利润双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期新开源（300109）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中新开源营收净利润双双增长，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入12.07亿元，同比上升7.12%，归母净利润4.05亿元，同比上升45.9%。按单季度数据看，第三季度营业总收入4.28亿元，同比下降4.55%，第三季度归母净利润1.43亿元，同比上升8.58%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率59.92%，同比增20.21%，净利率33.29%，同比增36.7%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.51亿元，三费占营收比12.5%，同比增18.61%，每股净资产10.72元，同比增10.92%，每股经营性现金流1.07元，同比增301.53%，每股收益1.28元，同比增50.59%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过高速增长，近年来开始中速增长。利润近5年来有过高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：财务相对健康

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达147.58%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在7.53亿元，每股收益均值在2.33元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到17.2%，能撑起当前市值。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司上半年业绩情况

答：公司上半年实现营业收入 7.79 亿元，同比增长14.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.62 亿元，同比增长 79.46%。该业绩已扣除股权激励摊销成本约 2,700万元，包括 2023年 2月授予首席科学家贺博先生的股份成本摊销。

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