瑞尔特（002790）2023年三季报简析：营收净利润双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期瑞尔特（002790）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中瑞尔特营收净利润双双增长，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入15.46亿元，同比上升11.55%，归母净利润1.76亿元，同比上升14.07%。按单季度数据看，第三季度营业总收入5.73亿元，同比上升17.98%，第三季度归母净利润6252.81万元，同比下降11.6%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率28.51%，同比增10.9%，净利率11.26%，同比增2.41%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.88亿元，三费占营收比12.17%，同比增27.37%，每股净资产4.87元，同比增9.0%，每股经营性现金流0.71元，同比减1.82%，每股收益0.42元，同比增14.1%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长，近年来开始高速增长。利润近5年来有过慢速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：财务相对健康

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达220.65%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在2.56亿元，每股收益均值在0.61元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（安信证券的罗乾生预测准确率为90.97%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是11.75元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为20.79%。

该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是中欧 基金的曹名长，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为66.37亿元，已累计从业16年310天，擅长挖掘成长股。

重仓瑞尔特的前十大基金见下表：

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司基本情况介绍

答：公司成立于1999年，自成立伊始，公司就带着使命感，致力成为全球领先的卫浴空间和家庭水系统解决方案提供商。成立至今，公司卫浴冲水系统产品遍及全世界八十多个国家和地区，携手国内外中高端卫浴品牌客户一起为全球水资源的节约做出了巨大的贡献。为适应新的市场发展方向，经过多年的研发投入和产品布局，瑞尔特已形成包括以节水型冲水组件为核心的卫浴冲水系统产品解决方案、以智能坐便器为核心的智能卫浴产品解决方案、同层排水系统产品解决方案、卫浴适老产品解决方案、卫浴空间智慧互联解决方案和卫浴装配式整体解决方案的产品体系。瑞尔特也进阶成为卫浴行业中为数不多拥有较完整的卫浴空间和家庭水系统解决方案的卓越提供商。

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