海信视像（600060）2023年三季报简析：营收净利润双双增长，应收账款上升

据证券之星公开数据整理，近期海信视像（600060）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中海信视像营收净利润双双增长，应收账款上升。截至本报告期末，公司营业总收入392.26亿元，同比上升20.65%，归母净利润16.28亿元，同比上升47.08%。按单季度数据看，第三季度营业总收入143.51亿元，同比上升16.71%，第三季度归母净利润5.91亿元，同比上升15.19%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率16.99%，同比减4.35%，净利率4.89%，同比增7.29%，销售费用、管理费用、财务费用总计31.95亿元，三费占营收比8.14%，同比减8.67%，每股净资产14.14元，同比增9.91%，每股经营性现金流1.82元，同比减38.34%，每股收益1.26元，同比增50.96%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过慢速增长，近年来开始中速增长。利润近5年来有过中速增长，近年来增速爆表。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示：财务相对健康

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达656.73%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在21.91亿元，每股收益均值在1.68元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到10.8%，能撑起当前市值。

该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是交银施罗德基金的王崇，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十，其现任基金总规模为158.90亿元，已累计从业9年5天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓海信视像的前十大基金见下表：

持有海信视像最多的基金为交银新生活力灵活配置混合，目前规模为65.97亿元，最新净值2.05（10月24日），较上一交易日上涨0.89%，近一年下跌4.3%。该基金现任基金经理为杨浩。

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