长春高新（000661）2023年三季报简析：营收净利润双双增长

据证券之星公开数据整理，近期长春高新（000661）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中长春高新营收净利润双双增长。截至本报告期末，公司营业总收入106.82亿元，同比上升10.73%，归母净利润36.12亿元，同比上升4.27%。按单季度数据看，第三季度营业总收入45.14亿元，同比上升18.32%，第三季度归母净利润14.52亿元，同比上升7.98%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率84.91%，同比减4.4%，净利率35.42%，同比减4.36%，销售费用、管理费用、财务费用总计33.0亿元，三费占营收比30.89%，同比减8.33%，每股净资产52.72元，同比增22.84%，每股经营性现金流8.96元，同比增126.72%，每股收益8.98元，同比增4.3%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位高，有较高溢价能力，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力优秀，且稳健得很。业务体量近5年来有过高速增长，近年来开始中速增长。利润近5年来有过高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示：财务相对健康

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在48.52亿元，每股收益均值在11.99元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（西南证券的杜向阳预测准确率为84.82%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是556.85元，估值回归空间大（该分析师预测的增速不低，请深度研究），分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为31.72%，（建议仔细阅读该分析师观点与该公司近期财报，避免因业绩线性外推问题造成预期增速虚高）。

该公司被2位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是交银施罗德基金的何帅，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为174.63亿元，已累计从业8年108天，擅长挖掘价值股和成长股。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：关于公司的近期经营情况

答：2023年上半年，公司及各子公司稳健经营，并克服一季度不利影响，努力实现了核心医药企业收入、净利润增长。

2023年上半年，公司进一步加大新产品研发投入，并努力控制销售费用和管理费用的合理支出。同时，上半年研发费用、销售费用、管理费用中因股权激励新增的股份支付费用合计5700万元。

子公司金赛药业进一步加大长效生长激素产品销售推广力度，2023年上半年长效产品收入增长 30%，其中第二季度长效产品收入增长 70%，使得长效产品在整体收入中的占比进一步提升，目前占比 28%左右。2023年上半年儿童营养品实现收入 9000多万元，同比增长 400%多。2023年第二季度促卵泡素产品收入增长近 70%。

子公司百克生物带状疱疹疫苗的上市，进一步提升了公司业绩。

子公司华康药业核心产品血栓心脉宁片、银花泌炎灵片收入稳定，疏清颗粒、清胃止痛微丸、肺宁颗粒等产品销售收入的快速增长，有效带动了华康药业经营业绩的提升。

子公司高新地产加大营销推广力度，努力确保了生产经营稳定有序。

新产品研发进展方面，公司持续推进生长激素产品新适应症及海外市场布局工作，长效生长激素增加特发性矮小（ISS）适应症已申报生产，等待批准；长效生长激素增加成人生长激素缺乏适应症进入 III期临床；积极开展了长效生长激素美国申报项目的相关工作，上半年新增相关开发支出 5300万元。

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