红旗连锁（002697）2023年三季报简析：营收净利润双双增长

据证券之星公开数据整理，近期红旗连锁（002697）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中红旗连锁营收净利润双双增长。截至本报告期末，公司营业总收入76.41亿元，同比上升0.89%，归母净利润4.07亿元，同比上升13.99%。按单季度数据看，第三季度营业总收入26.38亿元，同比下降1.93%，第三季度归母净利润1.5亿元，同比上升11.94%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率29.37%，同比增0.22%，净利率5.33%，同比增12.98%，销售费用、管理费用、财务费用总计18.71亿元，三费占营收比24.49%，同比减0.26%，每股净资产2.91元，同比减1.63%，每股经营性现金流0.5元，同比减29.2%，每股收益0.3元，同比增15.38%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过高速增长，近年来开始萎缩。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

分析公司财报数据显示：根据在建工程数据，公司或开启新一轮投产周期。

分析师观点：公司未来稳健增长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（海通证券的李宏科预测准确率为82.6%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是6.41元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为11.27%。

重仓红旗连锁的前十大基金见下表：

持有红旗连锁最多的基金为南方兴润价值一年持有混合A，目前规模为55.12亿元，最新净值0.6389（10月20日），较上一交易日下跌0.47%，近一年下跌13.25%。该基金现任基金经理为史博。

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