兆驰股份（002429）2023年三季报简析：营收净利润双双增长

据证券之星公开数据整理，近期兆驰股份（002429）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中兆驰股份营收净利润双双增长。截至本报告期末，公司营业总收入126.87亿元，同比上升15.84%，归母净利润12.72亿元，同比上升44.4%。按单季度数据看，第三季度营业总收入49.52亿元，同比上升28.85%，第三季度归母净利润5.38亿元，同比上升51.74%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率18.21%，同比增14.51%，净利率10.42%，同比增26.84%，销售费用、管理费用、财务费用总计4.04亿元，三费占营收比3.19%，同比减4.16%，每股净资产3.22元，同比增8.26%，每股经营性现金流0.18元，同比减63.34%，每股收益0.28元，同比增45.22%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过中速增长，近年来开始慢速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

分析公司财报数据显示：根据在建工程数据，公司或开启新一轮投产周期。

分析师观点：公司未来业绩高速增长，成长性良好。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到24.5%，才能撑起当前市值。

重仓兆驰股份的前十大基金见下表：

持有兆驰股份最多的基金为交银新生活力灵活配置混合，目前规模为64.43亿元，最新净值2.057（10月20日），较上一交易日下跌0.72%，近一年下跌5.38%。该基金现任基金经理为杨浩。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请 COB 直通良率如何？下半年会有怎么样的升？

答：公司上半年推行降本增效方案，将 4*8mil 的芯片全部改成 3*7mil或 3*6mil 的芯片，技术难度大幅提升，直通良率略微有影响。目前降本方案已基本完善，直通良率已归正常水平。

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