梅花生物（600873）2023年三季报简析：净利润减37.26%

据证券之星公开数据整理，近期梅花生物（600873）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中梅花生物净利润减37.26%。截至本报告期末，公司营业总收入205.26亿元，同比下降1.42%，归母净利润21.61亿元，同比下降37.26%。按单季度数据看，第三季度营业总收入69.38亿元，同比上升5.1%，第三季度归母净利润7.9亿元，同比下降9.05%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率18.45%，同比减27.17%，净利率10.53%，同比减36.36%，销售费用、管理费用、财务费用总计9.15亿元，三费占营收比4.46%，同比减1.86%，每股净资产4.82元，同比增16.93%，每股经营性现金流1.66元，同比减7.46%，每股收益0.72元，同比减35.14%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力优秀。业务体量近5年来有过高速增长。利润近5年来有过高速增长，近年来开始超高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会面临较大压力。

分析公司财报数据显示：根据在建工程数据，公司或开启新一轮投产周期。

靠谱分析师观点：公司未来利润增速下降。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速只要达到0.1%，就能撑起当前市值。

该公司被1位明星基金经理持有，持有该公司的最受关注的基金经理是兴证全球基金的谢治宇，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名第二，其现任基金总规模为458.65亿元，已累计从业10年264天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓梅花生物的前十大基金见下表：

持有梅花生物最多的基金为兴全合润混合(LOF)，目前规模为265.97亿元，最新净值1.4266（10月18日），较上一交易日下跌1.62%，近一年下跌6.96%。该基金现任基金经理为谢治宇 叶峰。

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