禾望电气（603063）2023年中报简析：营收净利润双双增长，应收账款高企

据证券之星公开数据整理，近期禾望电气（603063）发布2023年中报。根据财报显示，本报告期中禾望电气营收净利润双双增长，应收账款高企。截至本报告期末，公司营业总收入15.41亿元，同比上升39.99%，归母净利润2.03亿元，同比上升79.6%。按单季度数据看，第二季度营业总收入9.31亿元，同比上升45.36%，第二季度归母净利润1.24亿元，同比上升170.73%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率33.33%，同比增13.8%，净利率13.17%，同比增28.3%，销售费用、管理费用、财务费用总计2.04亿元，三费占营收比13.27%，同比减13.49%，每股净资产8.18元，同比增9.33%，每股经营性现金流0.18元，同比减71.25%，每股收益0.46元，同比增76.92%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过高速增长，近年来开始中速增长。利润近5年来有过萎缩迹象，近年来开始超高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

靠谱分析师观点：公司未来业绩高速增长，成长性良好。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到49.5%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

重仓禾望电气的前十大基金见下表：

持有禾望电气最多的基金为朱雀恒心一年持有混合，目前规模为51.93亿元，最新净值0.8367（8月2日），较上一交易日下跌0.58%，近一年下跌12.74%。该基金现任基金经理为梁跃军 黄昊。

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