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宁德时代(300750)2023年中报简析:营收净利润双双增长,应收账款高企

来源:证星财报简析 2023-07-26 06:01:26
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据证券之星公开数据整理,近期宁德时代(300750)发布2023年中报。根据财报显示,本报告期中宁德时代营收净利润双双增长,应收账款高企。截至本报告期末,公司营业总收入1892.46亿元,同比上升67.52%,归母净利润207.17亿元,同比上升153.64%。按单季度数据看,第二季度营业总收入1002.08亿元,同比上升55.86%,第二季度归母净利润108.95亿元,同比上升63.22%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率21.63%,同比增15.84%,净利率11.35%,同比增32.56%,销售费用、管理费用、财务费用总计80.53亿元,三费占营收比4.26%,同比减16.54%,每股净资产38.72元,同比减32.35%,每股经营性现金流8.43元,同比增10.15%,每股收益4.72元,同比增141.14%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

从公司最新一期2022年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位一般,利润率一般,营销是有不小投入,行业有一定竞争压力。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力良好。业务体量和利润近5年来有过超高速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所减缓。

靠谱分析师观点:公司未来业绩高速增长,成长性良好。

公司商业模式常年稳定,推荐使用绝对估值来预估公司现值,根据准确率较高的分析师(西部证券的杨敬梅预测准确率为85.03%)的业绩预测数据和我们的估值模型建模,公司合理估值应是179.64元,分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为37.16%,(建议仔细阅读该分析师观点与该公司近期财报,避免因业绩线性外推问题造成预期增速虚高)。

该公司被20位明星基金经理持有,这些明星基金经理最近还加仓了,持有该公司的最受关注的基金经理是睿远基金的傅鹏博,在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名第一,其现任基金总规模为254.29亿元,已累计从业13年188天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘价值股和成长股。

重仓宁德时代的前十大基金见下表:

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持有宁德时代最多的基金为易方达创业板ETF,目前规模为390.03亿元,最新净值2.1389(7月25日),较上一交易日上涨2.14%,近一年下跌18.6%。该基金现任基金经理为成曦 刘树荣。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:请最新一代储能新产品大概什么时候发布发布?

答:公司储能产品具备长寿命、高安全等优势。长循环方面,公司已实现 1.2万次长循环电芯量产且投入应用,并致力于进一步提升;高安全方面,公司已实现 DPPB 级电芯单体失效率,处于行业最高水平,并将进一步打造核电级安全储能产品。就系统方面而言,公司还在 EnerC的基础上进一步推出更高集成、更高充放电效率下一代产品。


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