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李恒2023年二季度表现,国泰金福三个月定开混合基金季度跌幅7.07%

来源:证星基金季报 2023-07-21 17:33:26
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截止2023年二季度末,基金经理李恒旗下共管理7只基金,本季度表现最佳的为国泰金福三个月定开混合(010446),季度净值跌7.07%。

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李恒在担任国泰景气行业灵活配置混合(003593)基金经理的任职期间累计任职回报212.0%,平均年化收益率为31.07%。期间重仓股调仓次数共有49次,其中盈利次数为36次,胜率为73.47%;翻倍级别收益有2次,翻倍率为4.08%。

以下为李恒所任职基金的部分重仓股调仓案例:

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重仓股调仓示例详解:

1、泸州老窖(000568)翻倍案例:

李恒管理的国泰金马稳健混合A基金在17年1季度买入泸州老窖,已连续持有6年又1个季度。持有期间的估算收益率为475.24%,持有期间泸州老窖在2017年到2022年的年报归属净利润增幅达305.22%。

2、宁德时代(300750)调仓案例:

李恒管理的国泰景气行业灵活配置混合基金在20年3季度买入宁德时代,在持有3个季度后在21年2季度卖出。持有期间的估算收益率为96.62%,持有期间宁德时代在2020年到2021年的年报归属净利润增幅达185.34%。

3、三一重工(600031)折戟案例:

李恒管理的国泰金福三个月定开混合基金在21年1季度买入三一重工,已连续持有2年又1个季度。持有期间的估算收益率为-51.65%,持有期间三一重工在2021年到2022年的年报营业总收入降幅为24.38%。

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