银泰黄金（000975）2023年中报简析：营收净利润双双增长，三费占比上升明显

据证券之星公开数据整理，近期银泰黄金（000975）发布2023年中报。根据财报显示，本报告期中银泰黄金营收净利润双双增长，三费占比上升明显。截至本报告期末，公司营业总收入45.72亿元，同比上升14.48%，归母净利润7.35亿元，同比上升29.83%。按单季度数据看，第二季度营业总收入23.8亿元，同比上升35.27%，第二季度归母净利润4.38亿元，同比上升50.0%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率30.64%，同比增22.9%，净利率17.64%，同比增13.05%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.79亿元，三费占营收比3.91%，同比增43.59%，每股净资产3.92元，同比增4.86%，每股经营性现金流0.55元，同比增25.81%，每股收益0.26元，同比增29.83%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过高速增长，近年来开始中速增长。利润近5年来有过高速增长，近年来开始慢速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

靠谱分析师观点：公司未来稳健增长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到28.2%，才能撑起当前市值。

该公司被2位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是华夏基金的郑泽鸿，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为224.37亿元，已累计从业6年42天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓银泰黄金的前十大基金见下表：

持有银泰黄金最多的基金为华夏能源革新股票A，目前规模为156.09亿元，最新净值2.813（7月18日），较上一交易日上涨0.25%，近一年下跌26.32%。该基金现任基金经理为郑泽鸿。

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