东方证券：维持网易-S(09999.HK)“买入”评级 目标价174.07港元

东方证券发布研究报告称，维持网易-S(09999.HK)“买入”评级，预测23/24/25年归母净利润为248/297/342亿元(原23/24/25值为251/292/329亿元)，EPS为7.69/9.2/10.6元。采用SOTP估值，予目标价174.07港元。公司新游《逆水寒》、《巅峰极速》超市场预期，《蛋仔派对》暑期亦或有环比拉升，期待AI工具强化蛋仔内容供给，判断公司下半年手游收入或有较高增长。公司新游储备丰富，期待《永劫无间》《燕云十六声》等精品驱动增长。

截至2023年7月14日收盘，网易-S(09999.HK)报收于166.9港元，上涨2.02%，换手率4.82%，成交量950.02万股，成交额15.93亿港元。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有15家投行给出买入评级，近90天的目标均价为178.4港元。中信建投最新一份研报给予网易-S买入评级。

机构评级详情见下表：

网易-S港股市值5380.23亿港元，在互联网传媒行业中排名第2。主要指标见下表：

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