康缘药业（600557）2023年中报简析：营收净利润双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期康缘药业（600557）发布2023年中报。根据财报显示，本报告期中康缘药业营收净利润双双增长，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入25.53亿元，同比上升21.74%，归母净利润2.76亿元，同比上升30.6%。按单季度数据看，第二季度营业总收入12.01亿元，同比上升17.88%，第二季度归母净利润1.34亿元，同比上升32.77%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率74.95%，同比增4.71%，净利率11.08%，同比增9.94%，销售费用、管理费用、财务费用总计11.91亿元，三费占营收比46.64%，同比增3.52%，每股净资产8.43元，同比增7.55%，每股经营性现金流0.78元，同比增20.14%，每股收益0.47元，同比增27.03%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力一般。业务体量和利润近5年来有过慢速增长，近年来开始萎缩。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

靠谱分析师观点：公司未来业绩高速增长，成长性良好。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到30%，才能撑起当前市值。

重仓康缘药业的前十大基金见下表：

持有康缘药业最多的基金为易方达医疗保健行业混合，目前规模为52.41亿元，最新净值3.27（7月12日），较上一交易日下跌1.54%，近一年上涨9.46%。该基金现任基金经理为杨桢霄。

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