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云天化(600096)2023年一季报简析:增收不增利

来源:证星财报简析 2023-04-28 07:19:05
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据证券之星公开数据整理,近期云天化(600096)发布2023年一季报。根据财报显示,本报告期中云天化增收不增利。截至本报告期末,公司营业总收入158.85亿元,同比上升6.17%,归母净利润15.72亿元,同比下降4.45%。按单季度数据看,第一季度营业总收入158.85亿元,同比上升6.17%,第一季度归母净利润15.72亿元,同比下降4.45%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率17.63%,同比减9.73%,净利率11.98%,同比减5.67%,销售费用、管理费用、财务费用总计5.72亿元,三费占营收比3.6%,同比减20.29%,每股净资产9.79元,同比增50.62%,每股经营性现金流0.84元,同比增0.6%,每股收益0.86元,同比减4.36%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

从公司最新一期2022年的财务报表来看,在盈利能力方面,虽然经营效率较高,但利润率一般,营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。盈利能力常年一般,历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过慢速增长,近年来开始中速增长。利润近5年来有过超高速增长,近年来增速爆表。其最新盈利预测显示,利润增速会面临较大压力。

靠谱分析师观点:公司未来利润增速下降。

根据该公司历史数据,利润随年份波动较大,采用市净率相对估值的方法可能更有效,公司市净率处于近十年来的40.69%分位值,距离近十年来的中位估值还有12.65%的上涨空间。

重仓云天化的前十大基金见下表:

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持有云天化最多的基金为鹏华中证细分化工产业ETF,目前规模为17.02亿元,最新净值0.7127(4月27日),较上一交易日上涨0.28%,近一年上涨1.01%。该基金现任基金经理为闫冬。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:请公司如何看待2023年2-3季度磷肥、尿素、黄磷等磷化工产品价格?

答:2023年一季度冬春季国内旺季,公司化肥销售以国内销售为主,国内价格保持平稳,出口价格理性归同比下跌,出口价差缩窄,包括硫磺、合成氨等原料价格都有下跌。中长期来看,全球化肥供需格局未发生重大变化;全球农业种植面积提升,全球化肥刚需未变。国内磷肥产业供需环境略有改善,因近年来国内新能源材料发展,磷资源用途增加,部分磷矿、磷酸资源投向新能源材料行业,部分磷肥产能利用率有所下降。二季度以后随着国内春耕结束,转为国内淡季,出口旺季,公司正积极对接国内国际两个市场转换;三季度按照以往经验来看,迎来国内市场小旺季。磷酸一铵价格会随着复合肥价格波动。尿素整体来看目前处于高位,受国家储备政策影响,3-4月份政策性储备尿素集中投放市场,尿素价格有所调,5-6月为北方农业生产尿素追肥期,尿素产品使用量有所提升。


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