康龙化成（300759）2023年一季报简析：营收净利润双双增长，应收账款高企

据证券之星公开数据整理，近期康龙化成（300759）发布2023年一季报。根据财报显示，本报告期中康龙化成营收净利润双双增长，应收账款高企。截至本报告期末，公司营业总收入27.24亿元，同比上升29.53%，归母净利润3.48亿元，同比上升39.81%。按单季度数据看，第一季度营业总收入27.24亿元，同比上升29.53%，第一季度归母净利润3.48亿元，同比上升39.81%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率35.79%，同比增8.2%，净利率12.85%，同比增14.08%，销售费用、管理费用、财务费用总计5.09亿元，三费占营收比18.7%，同比增4.16%，每股净资产9.05元，同比减28.17%，每股经营性现金流0.45元，同比减15.4%，每股收益0.3元，同比增40.37%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力一般。业务体量和利润近5年来有过高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

靠谱分析师观点：公司未来业绩高速增长，成长性良好。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（中泰证券的崔少煜预测准确率为93.5%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是40.89元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为40.91%，（建议仔细阅读该分析师观点与该公司近期财报，避免因业绩线性外推问题造成预期增速虚高）。

该公司被1位明星基金经理持有，持有该公司的最受关注的基金经理是中欧基金的葛兰，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为844.40亿元，已累计从业7年295天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓康龙化成的前十大基金见下表：

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：未来康龙的方向在哪

答：尊敬的投资者您好，公司未来将持续打造并不断完善深度融合的、“全流程、一体化和国际化”的且遵循最高国际标准的药物研发服务平台。在进一步巩固和强化小分子研发服务领域的领导地位的同时，公司已初步完成大分子药物及细胞和基因疗法等研发服务能力的建设和整合。在小分子研发服务方面，通过持续对人才队伍的吸引和培育、前沿科研技术的投入、服务能力的扩充和全球多学科项目管理能力的加强，进一步完善小分子研发全流程一体化服务平台，为客户提供更加灵活高效的服务，并根据国内外客户的需求特点，及时为客户组建多学科相互协作的科研服务团队，及时响应研发项目需求帮助客户顺利而高效的完成药物研发工作。在大分子药物及细胞和基因疗法等新兴疗法方面，公司将利用已有优势积极拓展客户群，逐步提升业务规模和运营管理效率，发挥大分子药物及细胞和基因疗法的全流程一体化服务平台对公司整体业务的支柱作用，致力于成为多疗法的药物研发服务全球领军企业。坚持海内外市场并举的商务拓展战略。深耕海外市场多年，拥有庞大的客户群，并与之建立紧密的合作关系，通过及时升级更新技术服务平台，为客户提供高品质的服务，继续扩大合作。同时凭借公司的知名度和影响力开发更多新客户。此外，更加重视中国市场，加大中国市场的投入并推行更加符合中国市场的市场策略。

更多信息请您关注公司 2022 年年度报告“第三节、十一、公司未来发展的展望”章节，感谢您的关注。

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