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联赢激光(688518)2023年一季报简析:营收净利润双双增长,应收账款高企

来源:证星财报简析 2023-04-28 06:30:53
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据证券之星公开数据整理,近期联赢激光(688518)发布2023年一季报。根据财报显示,本报告期中联赢激光营收净利润双双增长,应收账款高企。截至本报告期末,公司营业总收入7.66亿元,同比上升106.33%,归母净利润8802.79万元,同比上升489.96%。按单季度数据看,第一季度营业总收入7.66亿元,同比上升106.33%,第一季度归母净利润8802.79万元,同比上升489.96%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率36.02%,同比减6.29%,净利率11.49%,同比增184.87%,销售费用、管理费用、财务费用总计1.49亿元,三费占营收比19.47%,同比减33.39%,每股净资产8.43元,同比增63.99%,每股经营性现金流-0.22元,同比减130.06%,每股收益0.27元,同比增440.0%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

从公司最新一期2022年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位一般,利润率一般,营销是有不小投入,行业有一定竞争压力。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。盈利能力常年一般,历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过高速增长。利润近5年来有过高速增长,近年来开始超高速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所增长。

分析公司财报数据显示:需特别注意存货数据。公司现金流质量一般,收到的经营性现金流相对利润质量一般。公司负债方面,债务压力大,近3年年均经营性现金流净额为1570.04万元,而流动负债合计41.39亿元

靠谱分析师观点:公司未来业绩高速增长,成长性较高。

该公司被1位明星基金经理持有,该明星基金经理最近还加仓了,持有该公司的最受关注的基金经理是农银汇理基金的陈富权,在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十,其现任基金总规模为74.71亿元,已累计从业9年251天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘价值股和成长股。

重仓联赢激光的前十大基金见下表:

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持有联赢激光最多的基金为国泰江源优势精选混合A,目前规模为34.58亿元,最新净值1.8231(4月27日),较上一交易日上涨0.75%,近一年下跌5.42%。该基金现任基金经理为郑有为。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:公司设立半导体子公司,希望后续做什么产品?以什么样的产品形态给客户供应?公司后续发展战略定位?

答:联赢激光刚成立的时候最早进入的就是光通讯行业,光通讯行业的头部公司基本上都是公司的客户,提供的产品主要是自产的YG激光器。因为光通讯行业对加工精度要求很高,对激光器的能量输出的稳定性有极高的要求,联赢的YG激光器采用能量负反馈技术,激光输出稳定性好,能量波动在正负3%以内,用联赢的激光器加工可以得到较高的良品率,所以我们在高端市场的占有率比较高。但公司以前给光通讯厂家只提供激光器或者简单的二维、三维工作台,设备价值量较低,单台约几十万的价格,所以光通讯业务体量不大。现在设立半导体公司主要是围绕光通讯和半导体厂家,除了提供激光器以外,把产品扩展到相关自动化设备,以高端光通讯器件贴片机为切入点,计划用3-5年时间,设计研发高端TO贴片机、COC贴片机、BOX贴片机、IC固晶机、激光共晶机、划片机等多种IC加工设备。这些产品的主要领用领域包括光通讯、传感器、激光雷达、大功率器件IGBT、以及超高清显示设备等。

公司定位没有变,主业还是激光焊接,只是把原来光通讯传统的业务做了延伸,从激光器做到精密自动化。半导体业务独立设立子公司运营,公司控股60%,40%由团队及公司管理层共同参与,算是公司新的尝试,希望让员工一起参与,共享利益、共担风险去拓展产品线,让员工有更高的自主性、积极性做新的业务。


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