药明康德（603259）2023年一季报简析：营收净利润双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期药明康德（603259）发布2023年一季报。根据财报显示，本报告期中药明康德营收净利润双双增长，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入89.64亿元，同比上升5.77%，归母净利润21.68亿元，同比上升31.97%。按单季度数据看，第一季度营业总收入89.64亿元，同比上升5.77%，第一季度归母净利润21.68亿元，同比上升31.97%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率39.89%，同比增11.46%，净利率24.39%，同比增24.79%，销售费用、管理费用、财务费用总计9.7亿元，三费占营收比10.82%，同比增16.7%，每股净资产16.67元，同比增22.09%，每股经营性现金流1.02元，同比增506.19%，每股收益0.74元，同比增32.14%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力优秀。业务体量近5年来有过高速增长。利润近5年来有过超高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

靠谱分析师观点：公司未来稳健增长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（浙商证券的郭双喜预测准确率为96.4%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是77.02元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为18.57%。

该公司被9位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是交银施罗德基金的王崇，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十，其现任基金总规模为193.41亿元，已累计从业8年186天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓药明康德的前十大基金见下表：

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