菲菱科思（301191）2023年一季报简析：净利润减17.46%，应收账款高企

据证券之星公开数据整理，近期菲菱科思（301191）发布2023年一季报。根据财报显示，本报告期中菲菱科思净利润减17.46%，应收账款高企。截至本报告期末，公司营业总收入5.05亿元，同比下降15.17%，归母净利润5525.32万元，同比下降17.46%。按单季度数据看，第一季度营业总收入5.05亿元，同比下降15.17%，第一季度归母净利润5525.32万元，同比下降17.46%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率19.6%，同比增22.04%，净利率10.94%，同比减2.7%，销售费用、管理费用、财务费用总计1041.36万元，三费占营收比2.06%，同比增7.3%，每股净资产30.64元，同比增115.25%，每股经营性现金流0.77元，同比减71.35%，每股收益1.04元，同比减37.72%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，虽然经营效率较高，但利润率一般，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，盈利能力常年良好，历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过高速增长。利润近5年来有过高速增长，近年来开始超高速增长。

重仓菲菱科思的前十大基金见下表：

持有菲菱科思最多的基金为鹏华可转债债券A，目前规模为42.86亿元，最新净值1.441（4月21日），较上一交易日下跌1.91%，近一年上涨1.12%。该基金现任基金经理为王石千。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请介绍下公司的主要客户情况？

答：您好， 公司所处的数据通信行业，企业级网络设备市场集中度高，华为、新华三、思科、星网锐捷等少数品牌商占据国内大部分市场份额，呈现寡头竞争的市场格局。公司的主要目标客户为上述网络设备品牌商，因此客户集中度较高。2019 年度、2020 年度和 2021 年度，公司对前五大客户的销售金额占营业收入的比例分别为 97.59%、99.45%和99.56%，其中对新华三的销售金额占公司营业收入的比例分别为87.55%、80.00%和 65.89%。公司自 2010 年与新华三合作以来，合作关系稳定且不断深化，合作业务规模也逐年扩大。2019 年度、2020 年度和 2021 年度，公司向新华三销售实现的收入约为 9.11 亿元、12.11亿元和 14.55 亿元，随着公司规模不断扩大，第一大客户占公司营业收入比例逐渐下降。

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