杰瑞股份（002353）2022年年报简析：营收净利润双双增长，债务压力大

据证券之星公开数据整理，近期杰瑞股份（002353）发布2022年年报。根据财报显示，本报告期中杰瑞股份营收净利润双双增长，债务压力大。截至本报告期末，公司营业总收入114.09亿元，同比上升30.0%，归母净利润22.45亿元，同比上升41.54%。按单季度数据看，第四季度营业总收入42.96亿元，同比上升32.28%，第四季度归母净利润7.5亿元，同比上升70.38%。

该数据高于大多数分析师的预期，此前分析师普遍预期2022年净利润为盈利22.1亿元左右。

以下是详细的预测信息：

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率33.23%，同比减4.66%，净利率20.05%，同比增9.2%，销售费用、管理费用、财务费用总计6.18亿元，三费占营收比5.42%，同比减42.15%，每股净资产16.81元，同比增29.11%，每股经营性现金流0.98元，同比增16.27%，每股收益2.27元，同比增36.75%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争压力不大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力良好。业务体量近5年来有过高速增长，近年来开始中速增长。利润近5年来有过增速爆表，近年来开始中速增长。

分析公司财报数据显示：应收账款数据值得关注，需特别注意存货数据。公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般。公司负债方面，债务压力大，近3年年均经营性现金流净额为7.10亿元，而流动负债合计100.85亿元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速只要达到7.3%，就能撑起当前市值。

重仓杰瑞股份的前十大基金见下表：

持有杰瑞股份最多的基金为信澳领先增长混合A，目前规模为7.3亿元，最新净值1.3706（4月20日），较上一交易日上涨0.04%，近一年上涨9.56%。该基金现任基金经理为齐兴方。

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