桃李面包（603866）2023年一季报简析：增收不增利

据证券之星公开数据整理，近期桃李面包（603866）发布2023年一季报。根据财报显示，本报告期中桃李面包增收不增利。截至本报告期末，公司营业总收入14.76亿元，同比上升1.66%，归母净利润1.39亿元，同比下降12.15%。按单季度数据看，第一季度营业总收入14.76亿元，同比上升1.66%，第一季度归母净利润1.39亿元，同比下降12.15%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率23.94%，同比减6.55%，净利率9.4%，同比减13.59%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.62亿元，三费占营收比11.01%，同比增2.01%，每股净资产3.88元，同比减27.56%，每股经营性现金流0.12元，同比减51.32%，每股收益0.1元，同比减12.15%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，虽然经营效率较高，但利润率一般，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力良好。业务体量近5年来有过中速增长，近年来开始慢速增长。利润近5年来有过慢速增长，近年来开始萎缩。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

分析公司财报数据显示：公司股息率很高。

靠谱分析师观点：公司未来业绩高速增长，成长性良好。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（中金公司的王文丹预测准确率为92.65%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是15.99元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为25.87%。

该公司被2位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是富国基金的朱少醒，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十，其现任基金总规模为327.04亿元，已累计从业17年157天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓桃李面包的前十大基金见下表：

持有桃李面包最多的基金为嘉实价值长青混合A，目前规模为41.14亿元，最新净值0.9057（4月18日），较上一交易日下跌0.14%，近一年上涨0.38%。该基金现任基金经理为谭丽。

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