宝信软件（600845）2022年年报简析：营收净利润双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期宝信软件（600845）发布2022年年报。根据财报显示，本报告期中宝信软件营收净利润双双增长，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入131.5亿元，同比上升11.82%，归母净利润21.86亿元，同比上升20.18%。按单季度数据看，第四季度营业总收入54.97亿元，同比上升26.24%，第四季度归母净利润6.56亿元，同比上升62.71%。

该数据高于大多数分析师的预期，此前分析师普遍预期2022年净利润为盈利21.28亿元左右。

以下是详细的预测信息：

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率33.04%，同比增1.59%，净利率17.12%，同比增5.47%，销售费用、管理费用、财务费用总计4.91亿元，三费占营收比3.73%，同比减10.74%，每股净资产5.03元，同比减15.19%，每股经营性现金流1.28元，同比增0.6%，每股收益1.12元，同比增19.79%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力优秀。业务体量和利润近5年来有过高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

靠谱分析师观点：公司未来业绩高速增长，成长性良好。预测详情如下：

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（长江证券的胡世煜预测准确率为95.45%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是33.25元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为25.07%。

该公司被6位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是易方达基金的陈皓，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名第三，其现任基金总规模为463.52亿元，已累计从业10年191天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓宝信软件的前十大基金见下表：

持有宝信软件最多的基金为易方达远见成长混合A，目前规模为28.67亿元，最新净值1.2088（4月4日），较上一交易日下跌0.11%，近一年上涨35.56%。该基金现任基金经理为武阳。

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