航发控制（000738）2022年年报财务简析：营收净利润双双增长

据证券之星公开数据整理，近期航发控制（000738）发布2022年年报。根据财报显示，本报告期中航发控制营收净利润双双增长。截至本报告期末，公司营业总收入49.42亿元，同比上升18.88%，归母净利润6.88亿元，同比上升41.18%。按单季度数据看，第四季度营业总收入11.89亿元，同比上升6.35%，第四季度归母净利润1.46亿元，同比上升62.37%。

该数据高于大多数分析师的预期，此前分析师普遍预期2022年净利润为盈利6.7亿元左右。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率27.76%，同比减1.69%，净利率14.01%，同比增13.07%，销售费用、管理费用、财务费用总计4.18亿元，三费占营收比8.46%，同比减8.56%，每股净资产8.49元，同比增5.95%，每股经营性现金流0.6元，同比减11.73%，每股收益0.52元，同比增30.0%。

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

分析公司财报数据显示：应收账款数据值得关注，需特别注意存货数据。

靠谱分析师观点：公司未来业绩高速增长，成长性良好。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（招商证券的王超预测准确率为97.87%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是12.92元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为33.65%，（建议仔细阅读该分析师观点与该公司近期财报，避免因业绩线性外推问题造成预期增速虚高）。

该公司被2位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是万家基金的莫海波，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为95.80亿元，已累计从业7年328天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。

持有航发控制最多的基金为华夏军工安全混合A，目前规模为40.29亿元，最新净值1.541（3月28日），较上一交易日下跌1.34%，近一年下跌4.58%。该基金现任基金经理为万方方。

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