美腾科技（688420）新股概览，11月29日开始网上申购

沪市科创板新股美腾科技将于11月29日开始网上申购，申购代码为787420，中签号公布日为12月1日。

天津美腾科技股份有限公司是高新技术企业,由设计大师李太友先生创立,汇聚行业内的优秀专家和核心人才,致力于引领工矿业迈入智能化时代,成为行业的创新者和引领者,为利益相关方和社会创造价值。公司拥有一支百人规模的研发团队,在天津拥有完备的研发、试验及制造基地。 公司主要从事智能分选、智能感知、智能工厂和智能管理四大核心产品线的研发、设计、制造和销售。目前在智能矿物分选领域已经实现煤、铅锌、锰、铜、萤石、铝矿、钒矿、磷等矿种的智能化分选,其中XRT智能干选机技术水平处于行业领先地位。美腾科技已经与阿里云、西门子、研华科技建立了战略合作关系,携手推进工矿业智能化革命!公司主营业务为矿业设备、环保设备、机电产品、工业自动化系统装置、信息管理系统、人工智能产品及配件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售、安装、调试、维修;机械设备租赁;计量器具批发兼零售;货物及技术进出口(国家法律法规禁止的除外);企业管理及信息咨询服务;地基与基础工程、土石方工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、环保工程的设计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。其产业链上游为电磁阀、X 射线探测器、X 射线源、减速机、交换机、服务器、传感器等电子或机械标准通用件，产业链下游为煤炭、非煤矿物以及其他流程工业领域。

客户集中度方面，2019年度、2020年度、2021年度公司和2022年1-6月对前五大客户（受同一实际控制人控制的客户合并计算）的销售收入占当期营业收入的比例分别为67.95%、60.90%、43.11%和75.39%，

发行人以提供具有工矿业特点的智能装备与系统（包括煤炭智能干选设备、矿物分选装备等）为主体业务，所属行业为“专用设备制造业”。2018年煤炭采选业固定资产投资额增长5.90%，2019年同比增长29.60%，2020年与2019年基本持平略有下降，煤炭采选业已进入新一轮固定资产更新当中。2020年，我国原煤入洗率达到74.1%，比2015年提高8.2%。

随着煤炭智能干选技术逐步成熟，市场对智能干选设备的认可度逐步提高，智能干选设备市场需求将进一步扩大，将促使越来越多国内外优秀企业涉足煤炭、矿物的智能分选市场；另外，随着国家对工矿业智能化的支持力度进一步加大，工矿业企业智能化改造需求的逐步释放，将吸引越来越多软件、工业互联网、自动化企业涉足智慧矿山市场，从而导致市场竞争加剧。

根据该公司情况，我们认为其可代入参考的可比公司为：泰禾智能、美亚光电、光力科技、精准信息

美腾科技2022三季报显示，公司主营收入3.13亿元，同比上升37.31%；归母净利润8281.13万元，同比上升56.83%；扣非净利润6437.13万元，同比上升62.01%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入1.33亿元，单季度归母净利润2823.63万元，单季度扣非净利润2751.46万元，负债率43.17%，投资收益-71.63万元，财务费用-62.49万元，毛利率54.74%。

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