泓博医药（301230）新股概览，10月19日开始网上申购

深市创业板新股泓博医药将于10月19日开始网上申购，申购代码为301230，中签号公布日为10月21日。

上海泓博智源医药股份有限公司是一家快速发展的新药研发服务及原料药生产企业。自2007年12月成立以来,公司以科技创新为驱动力,以创建具有特色的“智力型”创新企业为目标,积极与客户及商业伙伴开展全方位的合作,努力成为新药创制服务和原料药工艺创新研究、生产和销售的领军企业。泓博医药总部坐落于上海浦东新区张江高科技产业园东区,拥有约11,100平米的办公区、实验室及先进的仪器设备。公司自创立之初就着力为员工创造一个安全、舒适、科学的工作环境,目前拥有NMR(Bruker400M)、SFC、HPLC、chiral-HPLC、LC-MS、LC-MS/MS(API4000)、IR、UV、GC、GC-MS、正/反相制备色谱、微波合成仪、平行合成仪、差示扫描量热仪(DSC)、电子显微镜等各类实验及检测设备。正是这样高品质的科研环境保证了泓博医药研发部门高质量的运营及科研成果。作为高新技术企业,公司至今已获得23项国内外专利授权,其中国内授权专利22项,美国授权专利1项。位于辽宁省开原市的泓博智源(开原)药业作为生产基地,占地面积6万平方米,拥有符合现行GMP标准的厂房、设备设施和检验系统,主要从事国际前沿的高端化学原料药及中间体的研发、生产和销售,现有产品包括替格瑞洛、帕拉米韦、维帕他韦、索菲布韦等,已经取得欧盟COS证书和多项国际高端认证,同时与Novartis,Sanofi,Chemo、TEVA、DrReddy,Cipla等多家国外知名企业长期合作,具备长足发展的巨大潜力。公司目前有员工近590人(含子公司开原泓博),其中博士约占3.05%,硕士约占12.54%本科及大专约占54.92%。2010年公司被评定为技术先进型服务企业,2014至2017年公司连续被评定为高新技术企业。陈平博士及药物化学高级副总裁蔡振伟博士均为药化资深专家,并因为对一类抗癌新药的卓越贡献,分别于2008及2011年获得美国托马斯﹒爱迪生新药发明专利奖。泓博医药注重打造“科学为主、不断创新”的企业文化,并且将其渗透到公司的管理制度、人才培养、团队建设等各个方面。除注重科学及实验操作能力的培养之外,公司每年组织年会、素质拓展培训、团体旅游、生日会、及各种文体活动,同时还设立了团队建设专项基金。这些活动不仅为员工提供了纵向、横向的交流机会,同时增强了员工的归属感与团队合作意识。上海泓博智源医药股份有限公司2016年5月于全国中小企业股份转让系统(新三板)挂牌(简称:泓博医药;股票代码:837359),2019年12月从新三板摘牌。公司主营业务为新药及相关生物技术的研究、开发、自有技术转让,提供相关技术服务和咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。。其产业链上游为实验试剂、实验耗材、生产原料及耗材、技术服务等医药产业上游供应商，产业链下游为医药研发企业以及药品生产企业等CRO/CDMO需求端。

客户集中度方面，公司报告期各期向前五名客户合计的销售额占当期营业收入的比例分别为51.22%、40.92%和29.45%，整体呈下降趋势。

公司主营药物发现、制药工艺的研究开发以及原料药中间体的商业化生产，属于“医学研究和试验发展”。据弗若斯特沙利文数据，2019年创新药市场规模已达到8877亿美元，预计2024年将达到11308亿美元。中国作为新兴创新药物市场正保持快速增长势头，2019年已达到1325亿美元，预期2024年达到2019亿美元，复合增长率达8.8%，超过仿制药市场增长率。2019年全球和中国医药研究外包服务的市场规模分别为626亿美元、68亿美元；2024年，全球和中国医药研究外包服务的市场规模将分别达到960亿美元、222亿美元，预期2019年至2024年复合增长率分别为8.9%、26.5%。

国际CRO市场逐渐趋于成熟化，跨国巨头占据大部分市场份额，其中主要以临床CRO试验为主；国内CRO企业分为三级阶梯：跨国CRO企业分支机构，本土大型CRO企业以及国内中小型CRO企业。目前，全球CRO行业已经形成一些龙头企业，在全球医药研发部分领域市场占有率较高，且这些企业大部分在中国已有布局。与此同时，国内如药明康德、康龙化成等综合性CRO企业亦逐渐发展壮大并积极布局，国内CRO行业的竞争有所加剧。不过，国内该行业的行业集中度较低，至今仍没有出现规模占据绝对优势的企业，在产品技术、质量和规模等方面与美国、欧洲等国家存在较大的差距，企业之间的市场竞争更加激烈。未来将可能有更多的企业进入这一行业，行业面临竞争加剧的风险。

根据该公司情况，我们认为其可代入参考的可比公司为：凯莱英、康龙化成、美迪西、药石科技

泓博医药2022中报显示，公司主营收入2.06亿元，同比上升8.67%；归母净利润2052.14万元，同比下降8.7%；扣非净利润1927.66万元，同比下降11.77%；负债率31.23%，投资收益47.14万元，财务费用-410.71万元，毛利率37.79%。

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