石基信息：东方红资管、招商等12家机构于9月23日调研我司

2022年9月27日石基信息（002153）发布公告称东方红资管孔令超、招商杨成、浙商资管鲁立、中信建投甘洋科 陈思玥、东吴基金赵梅玲、国寿安保姜绍政、华富基金黄星霖、华夏基金屠环宇、民生证券郭新宇、南方基金陆宇轩、上银基金施敏加、易方达武阳于2022年9月23日调研我司。

具体内容如下：

问：请公司国际化酒店信息系统业务的收入空间未来大概会有多少？

答：如果未来公司国际化能够获得成功，取得全球新一代酒店信息系统供应商的领导者地位，届时公司酒店信息系统业务的收入体量可以参考老一代酒店信息系统龙头的收入规模。

问：有一个关于全年业绩的想要咨询，因为我们去年有个大额商誉减值，那么从目前情况来看的话，今年的情况会有好转吗？还会有这种大额的减值吗？

答：去年的大额商誉减值考虑到了疫情的未来影响，今年的具体商誉减值仍需以年底商誉减值测试的结果为准。

问：我们在很多地区都部署本地化的服务团队，那么未来我们如何去做这些团队的规划和建设？

答：我们因为是最初就确定要做国际化，所以从 2015 年开始引入了全国际化的管理团队，而且我们在海外设立了几十个子公司和办公室，在当地聘请员工，就是考虑到了国际化业务需要具备国际化运营管理经验的团队来做，所以我们的国际化业务就是用外国人来管理外国人。目前公司海外国际化团队人数超过千人，公司已经基本建成全球化的研发、销售和服务网络体系。

问：在咱们国际化团队中，那些比较重要的人才，会有一些激励政策或其他措施吗？

答：公司总体采用多样化 KPI 考核的方式对员工进行激励。

问：您认为咱们未来向美国拓展，比较大的一些障碍会是什么？

答：主要还是中美之间极端政治风险，当然目前现行的法律法规不限制公司在海外销售和安装自有产品，改变现行法律法规导致出现极端政治的风险不是很大。公司在市场拓展方面会采取谨慎态度，把美国放在最后来试点核心产品石基企业平台。总体来说公司会以谨慎的态度来应对不确定性风险，但会坚定国际化进程。

问：咱们现在海外千人团队，随着未来批量上线，人数还会增加吗？

答：我们现在海外团队超过千人，基本上不会再有像之前那样特别大的增长，不排除一些局部区域可能根据需要增加一些人员。海外团队主要还是技术和研发人员，销售人员会比较少。

问：想了解一下，咱们建设国际化团队，大概 2019 年就已经是千人团队的规模了，团队建设相较上线节奏要前很多，咱们为什么要前这么长时间来建设国际化团队呢？

答：我们必须要对目标客户进行一个区域性的覆盖，目标客户群在哪，我们就必须要在哪里部署人员，可以对目标客户提供本地化服务支持，这也是很多大型国际酒店集团招标的硬性指标之一，他们选择的服务商也必须要有相应的实力。由于我们要做的是国际连锁酒店集团的生意，而他们选择下一代云系统的流程历时较长，且上线前还需要完成与集团系统的集成等环节，因此很多前期的大额投入是不可避免的。

问：未来咱们的产品还会有一些大的投入吗？

答：目前云 PMS 的研发基本上已经完成，后续还需要把各个子系统集成到石基企业平台上，这些研发工作都还会继续进行。总体研发投入体量还会持续。

问：咱们上线的第一家洲际酒店到现在也一年了，那么在这段时间，oracle 有没有采取一些动作来追赶？

答：目前还没有看到市场上存在类似的产品，特别是数据安全、平台化、全球化部署等方面，没有类似的产品。竞争对手的产品还只停留在功能方面，或者把传统系统放在云端托管。

石基信息（002153）主营业务：酒店、餐饮、零售、休闲娱乐等大消费行业提供一体化的信息系统解决方案和服务

石基信息2022中报显示，公司主营收入12.76亿元，同比下降8.21%；归母净利润3461.05万元，同比下降42.18%；扣非净利润370.23万元，同比下降93.4%；其中2022年第二季度，公司单季度主营收入7.03亿元，同比下降10.24%；单季度归母净利润390.88万元，同比下降79.02%；单季度扣非净利润50.43万元，同比下降97.16%；负债率13.06%，投资收益3281.26万元，财务费用-9595.7万元，毛利率45.39%。

该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级11家；过去90天内机构目标均价为16.41。

以下是详细的盈利预测信息：

融资融券数据显示该股近3个月融资净流出6735.11万，融资余额减少；融券净流入197.34万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，石基信息（002153）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标1.5星，综合指标1星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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