运达股份：广发证券、信达澳银等6家机构于9月21日调研我司

2022年9月22日运达股份（300772）发布公告称广发证券孙柏阳 姚佳、信达澳银李泽宙、西南证券李昂 韩晨、太平洋证券温晓、中银证券许怡然、德邦基金汪宇于2022年9月21日调研我司。

具体内容如下：

问：2022年上半年公司的业绩情况。

答：2022年上半年，公司实现营业收入677,565.73万元，实现归属于上市公司股东的净利润29,508.59万元。因会计政策变更，公司上年同期的财务报表需进行追溯调整。报告期，公司营业收入相较追溯调整前同比增长35.29%，相较追溯调整后同比增长32.89%；归属于上市公司股东的净利润相较追溯调整前同比增长131.30%，相较追溯调整后同比增长45.26%。

问：公司在手订单情况。

答：截止2022年6月末，公司累计在手订单14142.11MW，包括已签合同尚未执行的项目和中标尚未签订合同的项目，其中2MW-3MW（不含3MW）风电机组471.4MW、3MW4MW（不含4MW）风电机组3528.6MW、4MW-5MW（不含5MW）风电机组2944.9MW，5MW及以上的风电机组7197.21MW。

问：请介绍一下公司新能源电站投资运营业务的发展规划。

答：新能源电站投资运营业务是实现公司高质量发展的重要板块。2022年上半年公司风光指标共计192.98万千瓦，已超过2021年全年的总量，下半年公司将重点加大加快新能源电站的投资进程，同时继续加大风光资源的开发力度，未来作为公司盈利能力的支撑。

问：请介绍一下公司海上风电的情况及发展规划。

答：公司对于海上风电非常重视，公司自“十三五”期间布局海上风电，进行了海上风电技术研究及海上产品投运测验。针对2022年开始的海上平价市场，公司基于海上风电技术积累，全力进军海上风电市场，将以优异的发电性能、高可靠性、最优性价比助力海上风电机组实现平价。公司目前已有少量海风项目储备订单，未来公司将基于浙江本省的地域优势，积极布局沿海省份市场，力争达到行业领先水平，形成运达海风品牌优势及核心竞争力。

问：请介绍一下公司海外业务的情况？

答：目前公司的产品已出口到亚洲部分地区，上半年在哈萨克斯坦获取20.5万千瓦订单。中国的陆上风电无论在技术水平还是供应链保障能力上均处于世界一流水平，成本端的优势愈加明显，国际竞争力很强。公司未来将加速全球战略布局，完善国际市场营销网络，占据一定规模的海外市场，打造公司未来盈利增长点。

运达股份主营业务：大型风力发电机组的研发、生产和销售,以及风电场的开发运营

运达股份2022中报显示，公司主营收入67.76亿元，同比上升32.89%；归母净利润2.95亿元，同比上升45.26%；扣非净利润2.69亿元，同比上升35.99%；其中2022年第二季度，公司单季度主营收入33.62亿元，同比上升10.82%；单季度归母净利润1.83亿元，同比上升56.29%；单季度扣非净利润1.79亿元，同比上升51.2%；负债率86.79%，投资收益1662.63万元，财务费用-2768.64万元，毛利率19.01%。

该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级6家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为27.56。

以下是详细的盈利预测信息：

根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，运达股份（300772）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标3星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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